대기업, 작년 자사주 처분 규모 4조5000억원 돌파..2년 새 3배↑

문홍철 기자 | 기사입력 2022/01/12 [10:13]


 

브레이크뉴스 문홍철 기자= 지난해 국내 상장사의 자사주 처분 규모가 4조5000억원을 넘어 2년 새 3배 이상 증가한 것으로 나타났다.

 

특히, 주주가치 제고를 위한 ‘주식소각’과 임직원 보상을 위한 ‘보상’ 목적의 자사주 처분이 큰 폭으로 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 등으로 인한 불확실한 경영환경 속에서도 기업들이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 강화하기 위해 주주와 임직원 챙기기에 적극 나선 것으로 분석된다.

 

12일 CEO스코어에 따르면 국내 500대기업 상장사 중 자사주 취득·처분 현황을 공시한 129개 기업을 대상으로 2019년부터 지난해까지 자사주 취득·처분 현황을 조사한 결과, 최근 3년 간 이들 기업의 자사주 취득 규모는 총 11조7794억원, 처분 규모(소각 포함)는 총 9조9485억원이었다.

 

연도별 자사주 취득 규모는 2019년 3조6664억원에서 2020년 4조7699억원까지 증가했지만 지난해 3조3431억원으로 떨어졌다. 코로나19 여파로 주가가 하락하자 기업들이 주가 부양을 위해 자사주 취득에 나서며 2020년 취득 규모가 증가했지만, 이후 주가가 다시 회복되면서 감소한 것으로 분석된다.

 

지난해 취득 규모가 가장 컸던 곳은 현대모비스로 4286억원이었다. 이어 KT&G(3483억원), 미래에셋생명(3142억원), 현대자동차(3053억원), 메리츠화재(2632억원), 메리츠증권(2528억원) 순이었다. 

최근 3년 기준으로는 자사주를 매년 3000억원 이상 취득해 온 현대자동차가 총 1조662억원으로 가장 컸고, 포스코(1조원), 현대모비스(9859억원), SK(9059억원), 신한지주(5941억원)가 뒤를 이었다.

 

반면, 처분 규모는 2019년 1조3581억원에서 2020년 4조786억원, 2021년 4조5118억원으로 2년 새 232.2%(3조1536억원) 확대됐다.

 

지난해 자사주 처분 규모는 SK텔레콤이 2조1522억원으로 가장 컸다. SK텔레콤은 지난해 5월 ‘주주 가치 극대화’를 이유로 자사주 869만주 소각을 결정했다. 일반적으로 기업의 자사주 소각은 유통 주식수를 줄여 주주들이 보유한 기존 주식의 가치가 상승하는 등 주가에 호재로 작용한다.

 

다음으로 네이버(7244억원), SK하이닉스(4885억원), 이마트(1500억원), 아모레퍼시픽(1439억원)도 지난해 자사주 처분 상위 기업으로 집계됐다.

 

최근 3년 기준으로도 SK텔레콤이 2조4522억원으로 처분 규모가 가장 컸다. 네이버(1조4225억원), 신한지주(7519억원), LG화학(6538억원), SK하이닉스(4885억원)는 2~5위에 이름을 올렸다.

 

자사주 처분 규모가 최근 2년 새 크게 상승한 것은 기업들이 ESG 경영의 일환으로 주주가치 제고와 임직원 대상 보상에 적극 나선 영향이다.

 

자사주 처분 규모를 목적별로 보면 ‘주식소각’ 목적의 처분 규모는 2019년 8460억원에서 2020년 1조641억원, 지난해 2조3517억원으로 2년 새 3배 가까이 늘었다.

 

​대규모 주식 소각을 진행한 SK텔레콤의 지난해 처분 규모가 1조9660억원으로 가장 컸고, 현대모비스(1119억원), 네이버(869억원), 미래에셋증권(823억원), 금호석유화학(315억원) 순이었다. 

 

최근 3년 기준으로도 SK텔레콤 주식소각 규모가 1조9660억원으로 가장 컸고 현대모비스(4260억원), 두산중공업(4158억원), 삼성물산(3139억원), 기업은행(2242억원)이 뒤를 이었다.

 

​직원들에 대한 ‘보상’을 목적으로 한 처분 규모도 2019년 1552억원, 2020년 2467억원 수준에서 지난해 1조1016억원으로 2년 새 609%(9464억원) 증가했다.

 

지난해 SK하이닉스(4885억원), SK텔레콤(1862억원), SK이노베이션(1121억원) 등 SK그룹 계열사와, 현대자동차(650억원), 기아(371억원), 현대모비스(102억원) 등 현대자동차그룹 계열사의 임직원에 대한 자사주 지급·처분 영향이 크게 반영됐다.

 

​이 밖에도 ‘사업제휴’를 위한 자사주 처분 규모는 6002억원, ‘인수합병대가’는 3320억원, ‘교환청구’는 589억원, ‘재원확보’는 475억원으로 각각 집계됐다.

 

break9874@naver.com

 

*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>

 

Conglomerates surpassed 4.5 trillion won in treasury stock disposal last year.. 3 times in 2 years 

 

Last year, the amount of treasury stock disposal by domestic listed companies exceeded 4.5 trillion won, a more than threefold increase in two years.

 

In particular, the number of treasury stock disposals for the purpose of 'stock cancellation' to enhance shareholder value and 'compensation' for employee compensation increased significantly. It is analyzed that companies are actively taking care of their shareholders and employees to strengthen their environmental, social and governance (ESG) management despite the uncertain business environment caused by the novel coronavirus infection (COVID-19).

 

According to the CEO Score on the 12th, as a result of surveying the status of treasury stock acquisitions and disposals from 2019 to last year among 129 listed companies among the 500 largest domestic companies that have disclosed the status of treasury stock acquisitions and disposals, the size of their treasury stock acquisitions over the past three years has been The total amount of disposal (including incineration) was KRW 9,948.5 billion.

 

The amount of treasury stock acquisition by year increased from 3.66 trillion won in 2019 to 4.76 trillion won in 2020, but fell to 3.34 trillion won last year. As stock prices fell in the aftermath of the COVID-19 pandemic, companies began to acquire treasury stocks to boost stock prices, increasing the amount of acquisitions in 2020.

 

Last year, the largest acquisition was Hyundai Mobis with 428.6 billion won. It was followed by KT&G (348.3 billion won), Mirae Asset Life Insurance (314.2 billion won), Hyundai Motor (305.3 billion won), Meritz Fire & Marine (263.2 billion won) and Meritz Securities (252.8 billion won).

As of the past three years, Hyundai Motor Company, which has acquired more than 300 billion won of treasury stock annually, was the largest with a total of 1.66.2 trillion won, followed by POSCO (1 trillion won), Hyundai Mobis (985.9 billion won), SK (905.9 billion won), and Shinhan Holdings (5941 billion won). billion) followed.

 

On the other hand, the size of disposal increased by 232.2% (3,153.6 billion won) in two years from 1.35 trillion won in 2019 to 4.78.6 trillion won in 2020 and 4.51 trillion won in 2021.

 

Last year, SK Telecom recorded the largest amount of treasury stock disposal at 2.15 trillion won. SK Telecom decided to cancel 8.69 million treasury shares in May last year on the grounds of “maximizing shareholder value.” In general, a company's treasury stock cancellation works positively for stock prices, such as reducing the number of circulating stocks and increasing the value of existing stocks owned by shareholders.

 

Next, Naver (724.4 billion won), SK Hynix (488.5 billion won), E-Mart (150 billion won), and Amorepacific (143.9 billion won) were also counted as top companies for treasury stock disposal last year.

 

As of the last three years, SK Telecom had the largest disposition at 2.452 trillion won. Naver (1.42 trillion won), Shinhan Holdings (751.9 billion won), LG Chem (653.8 billion won) and SK Hynix (488.5 billion won) ranked second to fifth.

 

The sharp rise in the size of treasury stock disposal over the past two years is the result of companies actively promoting shareholder value enhancement and compensation for employees as part of ESG management.

 

Looking at the size of treasury stock disposal by purpose, the size of the disposal for the purpose of ‘stock cancellation’ nearly tripled in two years, from 846 billion won in 2019 to 1.64.1 trillion won in 2020 and 2.351.7 trillion won last year.

 

​SK Telecom, which carried out a large-scale stock cancellation last year, had the largest disposition at 1.966 trillion won, followed by Hyundai Mobis (111.9 billion won), Naver (86.9 billion won), Mirae Asset Securities (82.3 billion won), and Kumho Petrochemical (31.5 billion won). it was

 

As of the last three years, SK Telecom's stock cancellation was the largest at 1.96 trillion won, followed by Hyundai Mobis (426 billion won), Doosan Heavy Industries (415.8 billion won), Samsung C&T (313.9 billion won) and IBK (224.2 billion won).

 

The amount of disposal for the purpose of “compensation” for employees also increased by 609% (946.4 billion won) in two years from 155.2 billion won in 2019 and 246.7 billion won in 2020 to 1.1 trillion won last year.

 

Last year, SK Group affiliates such as SK Hynix (488.5 billion won), SK Telecom (186.2 billion won), and SK Innovation (112.1 billion won), and Hyundai Motor Group (65 billion won), Kia (37.1 billion won), and Hyundai Mobis (10.2 billion won) The effect of the payment and disposal of treasury stock to employees of affiliates was largely reflected.

 

In addition, the amount of treasury stock disposal for ‘business alliance’ was 600.2 billion won, ‘merger and acquisition cost’ was 333 billion won, ‘exchange request’ was 58.9 billion won, and ‘financial security’ was 47.5 billion won, respectively. 

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