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브레이크뉴스 문홍철 기자= 현대캐피탈은 K-택소노미(K-Taxonomy) 가이드에 발맞춰 총 3500억 원 규모의 원화 녹색채권을 성공적으로 발행했다고 4일 밝혔다.
이번 녹색채권은 3년물 2500억 원, 5년물 1000억 원 등 총 3500억 원 규모로 구성됐다.
NH투자증권과 KB증권이 대표 주관을 맡았으며, 키움증권·한국투자증권·iM증권·미래에셋증권 등 4개 증권사가 공동 인수단으로 참여했다.
특히, 이번 채권은 시장 평가금리(민평금리) 대비 3년물은 2bp(1bp=0.01%p), 5년물은 1bp 낮은 금리로 발행됐다.
현대캐피탈은 이번 녹색채권 발행으로 조달한 자금을 전기차, 수소차 등 친환경 차량에 대한 금융 지원을 강화하는 데 집중적으로 활용할 계획이다.
최근 현대자동차그룹의 친환경 모빌리티 전략에 발맞춰 자동차 할부 자산 중 녹색 자산(Green Asset) 비중을 빠르게 늘려가고 있는 현대캐피탈은 이번 조달을 통해 친환경차 보급 확대와 탄소 배출 감축에 기여할 방침이다.
나아가 축적된 친환경 자산을 바탕으로 향후 지속적인 녹색채권 발행을 이끌어내는 ESG 금융의 선순환 구조를 한층 탄탄하게 다져나간다는 구상이다.
한편, 정부가 2022년 도입한 ‘K-택소노미’는 기업의 친환경 활동에 대한 명확한 원칙과 기준을 제시하는 한국형 녹색금융 분류체계다. 현대캐피탈은 이번 발행을 통해 국내외 누적 ESG 채권 발행 규모가 10조8000억 원에 이르며 ESG 경영의 모범적 행보를 이어가고 있다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “전기차를 포함한 친환경차 구매 고객이 증가함에 따라, 현대캐피탈의 전체 자동차금융 자산 중 녹색자산 비중도 꾸준히 상승하고 있다”며 “현대캐피탈은 앞으로도 지속가능한 친환경 금융 상품과 서비스를 적극적으로 확대해 ESG 경영을 실천해 나갈 것이다”고 말했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. 구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
Hyundai Capital Successfully Issues 350 Billion Won Worth of Green Bonds
Hyundai Capital announced on the 4th that it has successfully issued Korean Won-denominated green bonds worth a total of 350 billion won in line with the K-Taxonomy guidelines.
The green bonds consist of 250 billion won in 3-year bonds and 100 billion won in 5-year bonds, totaling 350 billion won.
NH Investment & Securities and KB Securities served as lead underwriters, while four securities firms—Kiwoom Securities, Korea Investment & Securities, iM Securities, and Mirae Asset Securities—participated as a joint underwriting syndicate.
Notably, these bonds were issued at rates 2 basis points (1 bp = 0.01%p) lower for the 3-year bonds and 1 bp lower for the 5-year bonds compared to the market valuation rate.
Hyundai Capital plans to utilize the funds raised from this green bond issuance primarily to strengthen financial support for eco-friendly vehicles, such as electric and hydrogen cars. Hyundai Capital, which has been rapidly increasing the proportion of green assets within its auto installment portfolio in line with Hyundai Motor Group’s eco-friendly mobility strategy, plans to contribute to expanding the supply of eco-friendly vehicles and reducing carbon emissions through this fundraising.
Furthermore, the company envisions further solidifying a virtuous cycle of ESG finance that drives the continuous issuance of green bonds in the future, based on its accumulated eco-friendly assets.
Meanwhile, "K-Taxonomy," introduced by the government in 2022, is a Korean-style green finance classification system that presents clear principles and standards for corporate eco-friendly activities. With this issuance, Hyundai Capital’s cumulative domestic and international ESG bond issuance volume has reached 10.8 trillion won, continuing its exemplary trajectory in ESG management. Lee Young-seok, CFO of Hyundai Capital, stated, “As the number of customers purchasing eco-friendly vehicles, including electric cars, increases, the proportion of green assets within Hyundai Capital’s total automotive finance assets is also steadily rising.” He added, “Hyundai Capital will continue to actively expand sustainable eco-friendly financial products and services to practice ESG management.”
