【브레이크뉴스 포항】박영재 기자=에코프로에이치엔은 우리사주조합을 대상으로 한 유상증자 청약 신청률이 113.2%을 기록했다고 26일 밝혔다. 우리사주조합 배정 주식 수는 전체 유상증자 규모(567만주)의 20%인데 이를 넘어서는 청약 수요가 확인된 것이다.
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이번 수요조사는 이달 13일부터 17일까지 임직원 332명을 대상으로 이뤄졌다. 임직원들은 주당 4만1800원(1차 발행가액)을 기준으로 청약을 신청했다.
이번 유상증자 규모는 총 2370억 원(1차 발행가액 기준)으로 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 임직원들은 오는 12월 4일 청약금을 납부하게 된다. 유상증자 신주 발행가액은 11월 29일 확정되며 구주주 청약은 12월 4~5일 이뤄진다. 이후 실권주 발생시 일반 청약을 진행한다.
◇회사의 미래 성장성에 대한 임직원들의 기대 확인
임직원들의 높은 청약 열기는 회사의 미래 성장성에 대한 기대를 나타낸 것으로 풀이된다. 에코프로에이치엔은 이번 유상증자를 통해 모집한 자금을 사업 경쟁력 강화와 신사업 추진을 위해 투입한다.
에코프로에이치엔은 이차전지 및 반도체 소재 분야 신사업을 본격화할 계획이다. 이를 위해 최근 충북 진천 초평사업장을 준공하고 본격 가동에 들어갔다.
유상증자를 통해 조달한 자금 600억 원을 투입해 이차전지 소재 사업을 시작한다. 전해액 첨가제(이차전지의 안정성 향상), 도가니(양극재 소성공정에서 양극재가 담기는 용기), 도펀트(양극재의 에너지 밀도 향상을 높이는 첨가제) 관련 기술 개발과 제품 생산에 나선다.
반도체 소재 사업을 위한 설비 투자에는 300억 원을 투입할 계획이다. 전세계적으로 고성능 반도체 수요가 확대되는 상황에서 반도체 공정용 소재 사업을 본격화하는 것이다.
에코프로에이치엔은 반도체 전공정용 재료와 패키징 공정 소재에 대한 개발을 마무리하고 일부 제품을 판매하고 있다. 차세대 반도체 공정 소재 개발에 착수해 고객사와 샘플 테스트도 진행 중이다. 에코프로에이치엔은 이번에 공모한 자금을 바탕으로 샘플 테스트와 준양산 라인 구축에 속도를 낼 예정이다.
현재 에코프로는 리튬을 비롯한 이차전지 원재료, 전구체, 양극재 제조부터 사용후 배터리 재활용까지 일괄 생산시스템을 갖추고 있다. 에코프로에이치엔이 양극재 및 전해질 첨가제를 제조하면 양극재 공정에 필요한 대부분의 원재료를 그룹사 내부에서 수급할 수 있게 돼 수급 안전성이 높아지고 품질 관리도 강화될 것으로 전망된다.
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◇임직원 청약 열기 속 유상증자 성공 가능성 ‘고조’
임직원들의 우리사주 초과 청약으로 향후 유상증자가 성공적으로 마무리될 것이란 전망이 나온다. 에코프로에이치엔은 지주사와 우리사주조합의 청약 참여로 전체 유상증자 공모 금액의 절반가량을 이미 채운 상태다. 앞서 지주사 에코프로는 배정 물량의 120%를 초과 청약하기로 결정한 바 있다.
내부 임직원들이 회사의 미래 성장성을 높게 바라보고 있다는 점은 구주주 및 일반 투자자들의 투자심리를 높이며 유상증자가 원활하게 이뤄질 것으로 전망된다.
에코프로 관계자는 “이번 유상증자는 에코프로에이치엔의 사업 경쟁력 강화와 신사업 진출을 위해 추진된다”며 “2030년 매출 1조3000억 원, 이익률 20% 달성을 목표로 사업을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 에코프로에이치엔은 유상증자에 앞서 임직원들에게 신주 배정의 기회를 제공하기 위해 우리사주조합을 처음 설립했다. 코스닥 상장사의 경우 신주 발행 시 우리사주조합에게 의무적으로 주식을 배정해야 하는 것은 아니지만, 임직원들의 근로의욕 및 주인의식을 고취하기 위해 우리사주조합 설립 및 주식 배정을 결정했다.
<구글 번역으로 번역한 영문 기사의 전문 입니다. 번역에 오류가 있을 수 있음을 밝힙니다.>
EcoProHN, Our Company's Subscription Application Sold Out... Subscription Application Rate Achieved 113%
EcoProHN employees are expected to successfully complete the paid-in capital increase as they applied for more than the number of shares to be offered in the paid-in capital increase subscription demand survey.
EcoProHN announced on the 26th that the paid-in capital increase subscription application rate targeting our company's employee stock ownership association recorded 113.2%. The number of shares allocated to our company's employee stock ownership association is 20% of the total paid-in capital increase scale (5.67 million shares), and subscription demand exceeding this has been confirmed.
This demand survey was conducted from the 13th to the 17th of this month targeting 332 employees. Employees applied for subscription based on 41,800 won per share (first-round issuance price).
The paid-in capital increase scale is 237 billion won (based on the first-round issuance price) in total and will be conducted through a public offering of real rights shares after allocation to shareholders. Employees will pay the subscription fee on December 4. The paid-in capital increase new stock issuance price will be confirmed on November 29, and existing shareholders’ subscription will take place on December 4-5. After that, general subscription will be conducted when the rights are exercised.
◇ Confirmation of employees’ expectations for the company’s future growth potential
The high subscription enthusiasm of employees is interpreted as an expression of expectations for the company’s future growth potential. EcoProHN will invest the funds raised through this paid-in capital increase to strengthen business competitiveness and promote new businesses.
EcoProHN plans to launch new businesses in the secondary battery and semiconductor materials sectors in earnest. To this end, the Chopyeong plant in Jincheon, Chungcheongbuk-do was recently completed and began full-scale operations.
The company will invest 60 billion won in funds raised through the paid-in capital increase to start the secondary battery materials business. We will start developing technologies and manufacturing products related to electrolyte additives (improving the stability of secondary batteries), crucibles (containers for cathode materials in the cathode sintering process), and dopants (additives that increase the energy density of cathode materials).
We plan to invest 30 billion won in facilities for the semiconductor material business. We are starting the semiconductor process material business in earnest as the demand for high-performance semiconductors is increasing worldwide.
EcoPro HN has completed the development of semiconductor process materials and packaging process materials and is selling some of the products. We have started developing next-generation semiconductor process materials and are conducting sample tests with customers. EcoPro HN plans to accelerate sample testing and the construction of a semi-mass production line based on the funds raised this time.
Currently, EcoPro has an integrated production system from manufacturing secondary battery raw materials, precursors, and cathode materials, including lithium, to recycling used batteries. If EcoProHN manufactures cathode materials and electrolyte additives, most of the raw materials required for the cathode material process will be procured within the group, which will increase supply stability and strengthen quality control.
◇ Possibility of successful paid-in capital increase ‘heightened’ amid employee subscription fever
There is an outlook that the paid-in capital increase will be successfully completed in the future due to the employee subscription of our company stocks. EcoProHN has already filled about half of the total paid-in capital increase offering amount with the participation of the holding company and our employee stock association. Previously, the holding company EcoPro decided to subscribe to 120% of the allocated amount.
The fact that internal employees are highly optimistic about the company’s future growth potential is expected to increase the investment sentiment of existing shareholders and general investors, and the paid-in capital increase is expected to proceed smoothly.
An EcoPro official said, “This paid-in capital increase is being promoted to strengthen EcoPro HN’s business competitiveness and enter new businesses,” and “We will expand our business with the goal of achieving sales of 1.3 trillion won and a profit margin of 20% by 2030.” Meanwhile, EcoPro HN established an employee stock ownership association for the first time in order to provide employees with the opportunity to allocate new shares before the paid-in capital increase. In the case of KOSDAQ-listed companies, stocks are not mandatory for the employee stock ownership association when issuing new shares, but the company decided to establish an employee stock ownership association and allocate shares in order to encourage employees’ work motivation and sense of ownership.
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