브레이크뉴스 문홍철 기자= 국가 첨단전략산업에 해당하는 반도체, 이차전지 및 디스플레이 산업에 대한 국가 차원 지원강화 방안 마련이 시급하다는 주장이 제기됐다.
한국경제인협회는 최근 미·중 기술 패권 경쟁에 따른 글로벌 공급망 재편 및 주요국의 산업정책으로 인해 세계시장에서 우리 기업들의 입지가 줄어드는 점은 성장잠재력 하락 추세에 비춰 매우 우려되는 상황이라고 7일 밝혔다.
한경협에 따르면 미국ㆍ중국ㆍ일본은 경제안보 차원에서 반도체 지원을 강화 중이다. 미국 바이든 대통령은 2022년 칩스법 서명식에서 미국의 국가안보는 반도체 산업에 달려있다고 하며, 같은 해 10월 반도체 수출통제 개정 조치로 대중 반도체 수출통제를 강화했다. 아시아 국가에 의존하던 반도체 생산을 자국에서 해결하기 위해 인텔에 85억 달러 보조금 투입 계획도 발표했다.
중국은 반도체 수급의 높은 대외의존도를 약점으로 인식하며, 반도체 자급률을 70%까지 높이기 위해 2023년부터는 반도체 대표 기업 SMIC에 2억7000만달러의 보조금 지급을 시작했다. 이에 더해 정부가 대주주(지분비율 30% 이상)로서 정부 주도의 투자 및 연구개발에도 박차를 가하고 있다.
일본 정부는 반도체 산업 재부흥을 목적으로 연합 반도체 기업인 라피더스 설립에 63억 달러가 넘는 보조금을 이미 투입했고, 최근 일본 경제산업성은 추가 지원방안까지 고려 중인 것으로 알려졌다.
아울러 미국은 뚜렷한 이차전지 대표기업이 없어 전기차 시장 보호로 중국에 대응하고 있다. IRA(인플레이션 감축법)의 전기차 보조금을 통해 미국 내 생산을 유도함으로써 이차전지 생산 밸류체인 구축을 위해 노력하고 있다. 2차전지 부품 최소 50% 이상이 북미 지역에서 생산ㆍ조립된 경우 등에 한해 보조금을 지급하기 때문에, 미국이라는 거대시장을 간과할 수 없는 타국 이차전지 업체는 현지 생산을 검토하게 된다. 실제, CATL 및 LG에너지솔루션 등 많은 기업들이 미국내 생산공장을 건설했거나 계획 중이다.
중국 정부의 이차전지 산업 지원은 1990년 제8차 5개년 계획에서 시작됐다. 중국 정부는 현재 글로벌 시장 점유율 1위인 CATL에 2011년 설립 당시부터 최근까지 각종 지원을 하고 있으며, 보조금 지급 범위를 전고체 배터리 연구개발로 확대해 전고체 배터리 시장에서도 선두를 점하고자 한다.
일본도 최근 이차전지 산업 투자를 강화하고 있다. 한국ㆍ중국산 이차전지가 시장을 주도하자 일본 정부가 이차전지를 에너지 정책과 경제안보 문제로 인식, 도요타에 8억5000만달러 규모의 이차전지 연구개발 보조금 지급을 결정했다. 국내 이차전지 생산시설 확보에도 보조금을 지급하기 시작했다.
반면, 한국은 반도체 산업에 이어 이차전지 산업에도 보조금 지급 정책은 현재까지 없는 실정이다. 한국 주요 생산 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI) 세계 시장 점유율은 2021년 30.2%에서 2022년 23.7%, 2023년 23.1%로 불과 2년 만에 7.1%p 하락했다.
한동안 세계시장을 석권했던 한국 LCD 제품은 중국 정부가 2012년부터 ‘전략적 7대 신성장산업’ 중 하나로 디스플레이 산업을 선정해 대규모 보조금을 투입한 이후부터 가격경쟁력을 상실한 것으로 평가받고 있다.
한국은 현재 높은 기술력이 요구되는 OLED 부문에서 중국 대비 미세한 우위를 점하고 있으나, 이마저도 중국의 대규모 보조금과 투자 앞에 위태로운 상황이다. 중국 정부는 2023년에 중국 대표 LCD 및 OLED 생산업체인 BOE에 4억2000만달러 규모의 보조금을 지급했고, 토지ㆍ건물 무상 제공과 지방정부 출자와 같은 지원까지 제공 중이다.
일본 정부는 2012년 당시 25억 달러 규모의 보조금으로 디스플레이 산업 경쟁력 회복에 나섰으나, 2000년대 초반부터 OLED에 선제적 투자를 단행한 한국 기업과 달리 투자 적기를 놓침으로써 2014년부터 현재까지 적자를 이어오고 있다. 이처럼 한국 디스플레이 산업 또한 적기 지원이 이루어지지 않는다면 OLED 시장까지 중국에 주도권을 내줄 수 있다는 우려가 존재한다.
한경협은 정부의 재정건전성 유지 필요성에 공감하나, 첨단산업에 대한 보조금 등 정부 지원은 소비지출로 인한 부채 증가와 달리 미래 먹거리를 위한 투자이며 이는 국민경제에 매우 중대한 영향을 미칠 것임을 강조했다.
한편, 미국과 중국 및 일본은 모두 경제안보 컨트롤 타워를 강화했다. 미국은 2021년 백악관 과학기술정책실장을 장관급으로 격상, 단일 조직에서 산업과 안보 정책을 추진 중이다. 중국은 총리 산하였던 과학기술부를 작년에 국가주석이 관할하는 당 중앙위원회(중앙과학기술위원회)로 격상함으로써 지도부가 직접 과학기술 정책을 총괄한다.
일본은 중국의 희토류 수출제한 이후 경제안보 역량을 지속해서 강화해 왔다. 2021년 장관급 조직인 경제안보담당관실을 설치해 총리 주도의 범부처 통합 대응체계를 구축한 것이 대표적이다. 이처럼 주요국은 일원화된 경제안보 컨트롤 타워를 토대로 정책을 추진하고 있다.
이상호 한경협 경제산업본부장은 “주요국들의 반도체·이차전지·디스플레이에 대한 지원정책 강화는 첨단산업 주도권 상실이 곧 국가안보 위협이라는 위기의식이 작용한 결과”라며 “급격한 기술발전과 공급망 재편에 선제적이고 효과적인 대응이 필요한 시점에 이들 첨단산업에 대한 투자는 안보는 물론 재편되는 글로벌 공급망에서 한국이 중추적인 역할을 수행하는데 반드시 필요하다”고 전했다.
break9874@naver.com
*아래는 위 기사를 '구글 번역'으로 번역한 영문 기사의 [전문]입니다. '구글번역'은 이해도 높이기를 위해 노력하고 있습니다. 영문 번역에 오류가 있을 수 있음을 전제로 합니다.<*The following is [the full text] of the English article translated by 'Google Translate'. 'Google Translate' is working hard to improve understanding. It is assumed that there may be errors in the English translation.>
US, China, Japan pouring tens of trillions of won to support cutting-edge industries... Korea gets '0 won'
It has been argued that it is urgent to establish a plan to strengthen national support for the semiconductor, secondary battery, and display industries, which are national high-tech strategic industries.
The Korea Economic Association announced on the 7th that the recent reorganization of the global supply chain due to the US-China technology hegemony competition and the industrial policies of major countries are reducing the position of our companies in the global market, which is a very concerning situation in light of the downward trend in growth potential.
According to the Korea Economic Association, the US, China, and Japan are strengthening their support for semiconductors for economic security reasons. At the signing ceremony of the Chips Act in 2022, US President Biden said that US national security depends on the semiconductor industry, and in October of the same year, he strengthened semiconductor export controls to China by revising the semiconductor export control measures. He also announced a plan to invest $8.5 billion in subsidies for Intel to resolve semiconductor production in the country, which had been dependent on Asian countries.
China recognizes its high dependence on foreign countries for semiconductor supply as a weakness, and in order to increase its semiconductor self-sufficiency rate to 70%, it has started to provide subsidies of 270 million dollars to SMIC, a leading semiconductor company, starting in 2023. In addition, the government is also spurring government-led investment and research and development as a major shareholder (with a stake of 30% or more).
The Japanese government has already invested over 6.3 billion dollars in subsidies for the establishment of Rapidus, a joint semiconductor company, with the aim of revitalizing the semiconductor industry, and it is known that the Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry is considering additional support measures.
In addition, the United States, which does not have a clear representative secondary battery company, is responding to China by protecting the electric vehicle market. It is working to build a secondary battery production value chain by inducing production in the United States through the electric vehicle subsidies of the IRA (Inflation Reduction Act). Since subsidies are only provided when at least 50% of secondary battery components are produced or assembled in North America, secondary battery companies from other countries that cannot overlook the huge U.S. market are considering local production. In fact, many companies, including CATL and LG Energy Solution, have built or are planning to build production plants in the U.S.
The Chinese government's support for the secondary battery industry began in 1990 with the 8th Five-Year Plan. The Chinese government has been providing various support to CATL, currently ranked first in global market share, since its establishment in 2011, and is seeking to take the lead in the all-solid-state battery market by expanding the scope of subsidies to all-solid-state battery research and development.
Japan has also recently been strengthening its investment in the secondary battery industry. As Korean and Chinese secondary batteries dominate the market, the Japanese government, recognizing secondary batteries as an energy policy and economic security issue, decided to provide Toyota with a secondary battery research and development subsidy of $850 million. It also began providing subsidies to secure domestic secondary battery production facilities.
On the other hand, Korea has not yet implemented a subsidy policy for the secondary battery industry, following the semiconductor industry. The global market share of the three major Korean manufacturers (LG Energy Solution, SK On, and Samsung SDI) fell 7.1%p in just two years from 30.2% in 2021 to 23.7% in 2022 and 23.1% in 2023.
Korean LCD products, which dominated the global market for a while, are evaluated to have lost their price competitiveness since the Chinese government selected the display industry as one of the ‘seven strategic new growth industries’ in 2012 and invested large-scale subsidies.
Korea currently has a slight advantage over China in the OLED sector, which requires high technology, but even this is in danger due to China’s large-scale subsidies and investments. In 2023, the Chinese government paid a subsidy of $420 million to BOE, a leading Chinese LCD and OLED manufacturer, and is also providing support such as free provision of land and buildings and local government investment.
The Japanese government attempted to restore the competitiveness of the display industry with a subsidy worth 2.5 billion dollars in 2012, but unlike Korean companies that made preemptive investments in OLEDs since the early 2000s, it missed the right time to invest and has continued to run deficits since 2014. Likewise, there are concerns that the Korean display industry could also lose its lead in the OLED market to China if support is not provided at the right time.
The Korea Economic Research Institute agrees with the need for the government to maintain fiscal soundness, but emphasizes that government support such as subsidies for advanced industries is an investment for future food, unlike increased debt due to consumer spending, and that this will have a very significant impact on the national economy.
Meanwhile, the United States, China, and Japan have all strengthened their economic security control towers. The United States has promoted the White House Office of Science and Technology Policy to the level of a minister in 2021, and is promoting industry and security policies under a single organization. China has promoted the Ministry of Science and Technology, which was under the Prime Minister, to the Central Committee of the Party (Central Science and Technology Commission) under the jurisdiction of the President last year, so that the leadership directly oversees science and technology policies.
Japan has continued to strengthen its economic security capabilities since China restricted exports of rare earth elements. A representative example is the establishment of the Economic Security Office, a ministerial-level organization, in 2021 to establish an integrated response system across ministries led by the Prime Minister. In this way, major countries are promoting policies based on a unified economic security control tower. Lee Sang-ho, head of the Economic and Industrial Headquarters of the Korea Economic Council, said, “The strengthening of support policies for semiconductors, secondary batteries, and displays by major countries is the result of a sense of crisis that losing the leadership in advanced industries is a threat to national security.” He added, “At a time when rapid technological advancement and supply chain reorganization require preemptive and effective responses, investment in these advanced industries is essential for Korea to play a pivotal role in the reorganized global supply chain, as well as for security.”